Codelco, la minera estatal chilena, está buscando recaudar aproximadamente US$ 1.500 millones a través del mercado de bonos para financiar sus inversiones récord necesarias para mantener su posición como el mayor productor mundial de cobre. Según información proporcionada a la agencia de noticias Bloomberg, Codelco está ofreciendo dos tramos de referencia, cada uno por un monto de US$ 750 millones. Uno de estos tramos tiene un vencimiento a 10 años y el otro a 30 años. Este movimiento sigue a la venta de una cantidad similar de bonos realizada el año anterior.
Inversiones y financiamiento
Codelco ha iniciado un programa de inversión sin precedentes con el objetivo de renovar sus antiguas operaciones en Chile, las cuales han sufrido por décadas de falta de inversión. El gasto de capital de la empresa fue presupuestado entre US$ 4 mil millones y US$ 5 mil millones el año pasado, y se espera que alcance casi US$ 6 mil millones este año. Este esfuerzo es parte de la estrategia de la empresa para recuperarse de los niveles de producción más bajos que ha experimentado en un cuarto de siglo.
Detalles de la emisión de bonos
Los bookrunners de esta emisión son Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase y Banco Santander. Se ha ajustado el precio del tramo a 10 años a aproximadamente 170 puntos básicos desde cerca de 195 puntos básicos, mientras que el tramo a 30 años se ha ajustado a aproximadamente 190 puntos básicos desde 215 puntos básicos. Se anticipa que los bonos se fijarán el miércoles y se liquidarán el 13 de enero.
