Bci celebra 25 años en EEUU con un plan de expansión. La venta de BciCapital a Ares Management marca un nuevo rumbo en su estrategia financiera.
El plan de BCI para expandirse en Estados Unidos se ha visto marcado por una serie de eventos significativos en el último año. La celebración de los 25 años de BCI en Miami tuvo lugar a finales de mayo, cuando Luis Enrique Yarur, presidente del banco chileno, llegó a la ciudad de Florida para conmemorar la apertura de la primera sucursal del banco en Estados Unidos en 1999. Este evento se llevó a cabo en el Alfred I Dupont, un emblemático edificio art decó construido en 1934, y contó con la presencia de la alta dirección del banco, incluidos los hijos de Yarur, Ignacio y Diego. Durante la celebración, se enfatizó el compromiso de BCI de continuar profundizando sus negocios internacionales, tanto en Estados Unidos como en Perú, donde el banco inició operaciones en 2022.
Tres meses antes de esta celebración, BCI había realizado una transacción importante, aunque discreta, al vender una parte de BciCapital, su plataforma estadounidense de préstamos y financiación especializada, al gigante Ares Management, una firma que cotiza en el Nasdaq y se dedica a la gestión de inversiones alternativas. Esta operación, que se llevó a cabo en febrero, no recibió mucha atención en el mercado debido a la decisión de los ejecutivos de mantenerla en bajo perfil. En esta transacción, varios altos ejecutivos de BciCapital se trasladaron a Ansley Park Capital, una nueva oficina de Ares Management dedicada a préstamos y financiación especializada. Los ejecutivos que se unieron a esta nueva empresa incluyen a Eric Miller, Mark Trollinger, Stephanie Zschokke y Robert Seltzer. Ares Management adquirió el know-how del mercado y, a cambio, BCI recibió 7,35 millones de dólares. Sin embargo, la cartera de préstamos de leasing, valorada en aproximadamente 1.300 millones de dólares, permaneció bajo la propiedad de BCI.
A pesar de que esta transacción fue considerada pequeña en términos de montos, se interpretó como un indicativo de un movimiento más significativo. La atención de Ares Management hacia el City National Bank of Florida (CNB) sugiere que BCI está en una trayectoria positiva en el mercado estadounidense. En respuesta a consultas, BCI explicó que la decisión de vender BciCapital fue estratégica, permitiendo a CNB enfocarse en el crecimiento de sus principales líneas de negocio en Florida, que incluyen banca privada, banca mayorista, banca internacional y banca inmobiliaria. Además, se mantuvo la marca BciCapital, que es reconocida a nivel nacional, y se está potenciando el negocio de asesoría financiera a grandes clientes en Estados Unidos.
El proceso de negociación con Ares comenzó el año anterior y se concretó a principios de 2024. Ares Management buscaba captar a los ejecutivos de BciCapital y su plataforma, lo que se alineaba con el negocio que estaban desarrollando en Ansley Park Capital. La venta de BciCapital generó un beneficio bruto que contribuyó al aumento de los ingresos por comisiones de CNB, según el último informe de resultados del banco chileno correspondiente al segundo semestre de 2024.
A pesar de la venta, BCI ha continuado su expansión en el mercado estadounidense. A principios de agosto, el banco lanzó un nuevo proyecto bajo la marca BciCapital Markets, que se centrará en ofrecer servicios integrales de mercado de capitales, incluyendo sindicaciones de préstamos, colocación de capital y asesoramiento financiero. Este nuevo enfoque busca asociarse con prestamistas alternativos para facilitar operaciones de mayor envergadura en el segmento mid-market en Estados Unidos.
El nuevo BciCapital estará dirigido por Raúl Llanes y contará con un equipo de ejecutivos experimentados, incluyendo a Kurt Woolley y Brian Mulligan, quienes desempeñarán roles clave en la sindicaciones y colocación de capital. A 25 años de su llegada a Florida, BCI ha logrado un crecimiento significativo, con CNB operando cerca de mil empleados, 60 mil clientes y más de 30 sucursales. La participación de CNB en los activos consolidados de BCI ha aumentado del 24% al 29% en los últimos cinco años, consolidándose como el segundo mayor banco comercial de Florida.
BCI ha identificado varios factores clave para su crecimiento en Estados Unidos. Florida se presenta como un entorno económico en expansión, atrayendo a personas de alto patrimonio y grandes empresas. Además, el banco ha cultivado talento interno, lo que contribuye a una gestión efectiva. La implementación de tecnología avanzada, como el sistema Precision Lender para la determinación de precios de préstamos, también forma parte de su estrategia de transformación digital. Por último, BCI está explorando oportunidades de crecimiento geográfico más allá de Miami, con un interés particular en ciudades como Tampa Bay, Fort Lauderdale y Palm Beach.
Ares Management, la firma que adquirió parte de BciCapital, es una administradora global de inversiones alternativas, fundada en 1997 por un grupo de banqueros, entre ellos Tony Ressler. Ares cotiza en el Nasdaq y ha visto un crecimiento significativo en sus acciones, así como en los activos bajo su administración, que ascienden a 447.000 millones de dólares. La firma cuenta con más de 3.000 empleados en más de 35 oficinas en todo el mundo.
